Он был рожден принцем, но должен был обратиться в дракона. Избранное общество волшебных существ, в которое он никогда не хотел войти, оказалось очень опасным. Эдвин мечтал лишь об одном – освободиться от своего проклятия до тех пор, пока не встретил в зачарованном мире создание, достойное любви. Только влюбляться в волшебные существа очень опасно. Они могут погубить тебя множеством разных способов. Для них это будет просто игра. Однако в этот раз они играют с огнем, ведь Эдвин избран для того, чтобы стать их повелителем. Многократно разочаровавшись, он решает стать бесчувственным и мстить. Объект мести подворачивается внезапно в виде девушке по красоте похожей на розу. Роза с шипами, как прозвал ее Эдвин, ведь она дочь чаровницы когда-то чуть не погубившей его. Но именно она одна из всех смертных женщин и фей вдруг начинает вызывать у него безоговорочное восхищение.

*
Как только дорога свернула к обрыву, кони испуганно заржали. Графиня Франческа поспешно выпрыгнула из саней. В дорожном платье, с растрепанными белокурыми волосами, она напоминала разгневанную нимфу.

– Как вы посмели покинуть замок не попрощавшись? – крикнула она, но юноша, стоявший на краю обрыва, даже не обернулся. Казалось, его совсем не волновали ни гнев, ни благосклонность именитых особ.

Впервые Франческа пожалела, что приютила у себя в замке этого бродячего живописца. Когда он поздно ночью пришел к воротам крепости и показал ей образцы своих работ, она была очарована и даже не заметила, что от этих картин веет могильным холодом. Ей захотелось нанять на работу талантливого художника, но как только он переступил порог ее жилища, замок наполнился невидимыми гостями. Сами по себе передвигались предметы, ветер разбивал окна, а по ночам звучала таинственная мелодия, будто кто-то играл на арфе. Слуги начали поговаривать о проказливых эльфах. Но ведь Франческа в эльфов не верила. Не поверила она и тогда, когда ночью спустилась в бальный зал и увидела там шесть призрачных, бледнолицых дам.